影片以民国时期为时代背景，讲述了江城警署大队长姚廷森为伸张正义缴毁鸦片，承受着妻子与兄弟相继死去的痛苦仍然同黑恶势力斗争的故事。

民国初，山东济南武林高手“燕子李三”被官府斩杀。李三师弟李显隐退江湖，将绝世轻功传与徒弟李云飞、李云馨、李云龙。十年后李显师徒回到济南，与日本武士对决抗争，名声大振.百姓称，燕子李三回来了。抗战时期，李显师徒投…