民国年间，江城市警察局大队长廷森接到上级通知，赶往城外三十里的地方去销毁鸦片。鸦片贩卖商天龙，为了报复廷森杀害了他的妻子婉静。这时，廷森的老大张警长因此次鸦片事件被上级拷问，廷森为了正义，便带领一帮兄弟，准备勇闯太平镇，…

民国年间，退伍军官关博武为追寻亲弟弟关博君的下落，被卷入一场黑水帮的争斗之中，并意外得知弟弟的失踪与他正在研究的“凤凰宝藏”有关。为寻找弟弟，关博武与好战友活地图、留洋归国少爷范易之、正邪难辨的双面卧底屠涂组成队伍。众人…

1933年热河战役后，逃亡的东北军战士孙北山、张洛东、金柱、银柱在阳城为救戏班花旦孟三娇而怒杀了伪警备军司令宁古塔，并在撤退时被当地救国军所救。在养伤过程中，张洛东苦苦追求孟三娇，而孟三娇却爱慕着孙北山。碍于兄弟之情，孙北山…

民国初年，依靠邪魅幻术蛊惑人心的教派轮番登场，奇人异士“风火雷电大变活人”、“女娲娘娘徒手掏心”荼毒百姓不得安宁。大家闺秀孙瑾（南笙饰）欲揭穿无量老祖骗局却险遭恶徒侮辱，关键时刻人狼镖师黎叔文（王文杰饰）赶到将其救下，与…

影片主要讲述了苏灿，纨绔子弟，喜武爱闹事，仇家不断。因其父不愿参与谋反朝廷而被陷害，全家被迫沦为乞丐，当苏灿知事实真相，为父报仇，父母也双双离世。从此尝尽人间冷暖，论文丐帮弟子，也悟出醉拳的故事。

一本秘籍搅动武林，得此秘籍便可得天下，连皇上都想见见，但秘籍背后却隐藏着更大的秘密，苏灿意外得到更参透其中奥秘，当黑洞中看到金光闪闪的一片，终于明白传言的真正意思。

王爷已定下起兵谋反的时间，皇帝已察觉却不愿轻举妄动，苏灿为寻爱人而来，却遇与爱人一般模样的女子，她的出现却是要刺杀皇上，为了阻止被搅入这场政变，最终他做了改变人生的决定。

1941年，祖秀莲冒着生命危险，倾尽所有，救活了受重伤的八路军侦查参谋郭伍士。郭伍士复员后主动要求分配到沂蒙山区，千方百计找到救命恩人祖秀莲，带家人落户桃棵子村，认祖秀莲为母，为其养老送终。