聖誕節即將到來，所有小孩都非常期待，唯獨查理布朗一點都不開心，因為他不知道慶祝聖誕節的含意是什麼?於是，露西安排他參與聖誕劇的活動，讓他擔任導演的工作，這樣就可體會聖誕節對他所擁有的感受。彩排時大家狀況百出，露西就請他與…

一年一度的万圣夜即将到来，查理布朗与所有的小朋友都在準备服装，等不及去参加“不给糖就捣蛋”的游戏以及万圣节派对，而唯独奈勒斯要留在南瓜园等待大南瓜头带著礼物到来。此外，奈勒斯还邀请了查理布朗的妹妹莎莉一同加入等待大南瓜头…