CIA传奇特工罗伯特退休了，他的儿子保罗很惊讶自己多年没有联系的父亲的拜访，但是很快麻烦就来了，原来当年的仇人找上了罗伯特，罪犯们打算要杀死罗伯特全家，罗伯特只好在儿子的帮助下，守住他们最后的堡垒。

一位貌似耶稣的小偷（HorácioSalinas饰）从儿童们的石块击打中醒来，与一个无手无脚的侏儒结伴进入城市。城中正进行一场疯狂的庆典，一些人被杀死，鸟雀从他们的枪口中飞出，大量蟾蜍穿着印第安人以及欧洲殖民者的服装在混战中被炸的粉…

该片讲述卢卡斯前往智利南部的一个偏远小镇探望他的妹妹。在海雾前，他遇到了当地渔船上的船长安东尼奥。当他们之间的情感越来越强烈时，他们的力量、独立性与成年期，在浪潮面前就变得不可动摇。