萨拉和她的家庭都为自己是耶和华见证人教派的信徒而自豪。而情窦初开的少女萨拉却爱上了一个叫泰伊斯的无神论男孩。她面对着艰难的抉择，开始在良心、信仰和爱情间挣扎徘徊， 必须在这两个截然不同的世界中做出选择。

菲力在蚂蚁王国里并不怎么受欢迎，尽管他发明了先进的收割机，然而阴差阳错，他竟然惹了大祸，公主妹妹小不点因此被蝗虫敌人捉去，而且蚂蚁的粮食也受到了蝗虫的威胁。即使菲力救出了小不点，但还是被赶出蚂蚁王国。只有他在外面的世界找…