史蒂芬与布莱恩是一对来自救火世家的兄弟，史蒂芬继承父业投入救火工作，却因为工作的危险性与不安定性，与妻子的关系陷入困境布莱恩因年幼时目睹父亲在救火时被烧死，而对救火工作又爱又惧。芝加哥市出现一名纵火犯，警局派出调查员唐纳…

一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡，在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。