当代巴黎，摄影师大卫·齐默曼靠婚礼摄影维生。跨年夜，他在朋友亨利带去的派对上遇见一位神秘黑发女子并跟随离开。第二天他醒来发现自己进入了对方的身体。

本片是阿普三部曲（大路之歌、不屈者、阿普的世界），第一部是与生长的地方的联系，第二部是与父母的联系(在第二部里，阿普的父母相继弃他而去)，第三部是与爱人和孩子的联系。全片最突出的地方，是以一位不满十岁的少年的视线界来观赏人…