故事发生在北宋年间，杨家将奉旨统领宋军杀向宋辽战场。杨宗保（罗晋饰）是柴郡主（杨不悔饰）的独子，自幼走马骑射。一天，为寻降龙木独闯穆柯寨，路遇代父出征的侠女穆桂英（苗圃饰），穆见杨唇红齿白英武逼人，心中暗喜，她故意刁难杨…

　　13岁的少年毓泰因家境贫困，“净身”后被送入皇宫。进宫后，师傅哈哈李对他百般虐待。御医王恩顺十分同情毓泰，指点他到南府戏班学戏。聪明的毓泰勤学苦练，武艺高强。慈禧请洋人看戏，留洋归来的五格格在慈禧身边当翻译。这时，戏班…