明朝时期，为清扫倭寇，鲁奇学士研发火龙弹，不想因内奸所致引来灭门之祸。鲁奇的妻女丧命，身断一臂，万念俱灰之际被戏班所救。鲁奇将残缺手臂改造成暗器机括，在险象环生中终报仇雪恨铲除内奸，与爱人隐于世林。

北宋末年，八十万禁军教头林冲凭借一身高超武艺被太尉高俅所倚重。一次携娘子出门上香，在街头结识了意气相投的鲁智深，两人相见恨晚，惺惺相惜。然则美貌的林娘子被高俅之子高衙内看中。高衙内厚颜无耻与林冲的昔日好友陆谦多次合谋妄图…

林冲蒙冤受屈踏上前往沧州的路途，解差薛霸和董超负责押送，三人一路前进。 临行前，陆谦带着高俅的授意让薛霸和董超二人半路神不知鬼不觉得除掉林冲，连利诱带威胁让他们要么顺利完成高俅指派暗杀林冲的任务升官发财，要么任务失败难逃…

明朝时期，为清扫倭寇，鲁奇学士研发火龙弹，不想因内奸所致引来灭门之祸。鲁奇的妻女丧命，身断一臂，万念俱灰之际被戏班所救。鲁奇将残缺手臂改造成暗器机括，在险象环生中终报仇雪恨铲除内奸，与爱人隐于世林。

影片主要讲述了小旋风柴进带着女儿梁惠英隐姓埋名在梁山脚下，却被贼匪杨虓识破身份，杨虓和汤县令合伙意图得到宝藏，最终为了各自的利益杨虓杀了汤县令，为掩饰罪行又欲杀柴进，结果被施良城和柴进杀死的故事。

林冲在沧州城外结识了仗义疏财的柴进，在柴庄棒打洪教头为柴进出了一口恶气。到达沧州牢城营后，原本只希望安心服役早日回家与娘子团聚的林冲却发现自己陷入到了一场权力斗争的漩涡中。一边是行事鲁莽，与林冲处事理念不合，处处刁难的牢…