讲一个片场遇到瓶颈的导演，他一边要应对耍大牌的美国男演员，另一边还要面对疾病的母亲和青春期的女儿。

教皇逝世后，教皇选举会聚在一起选举下一届教皇。经过多次投票，新教皇终于诞生了！但是等待在圣皮埃尔广场的善男信女却未等到新教皇走出阳台那一幕。因为他似乎还未准备好去承担如此重大的责任。他是害怕还是伤心？害怕自己不够资格吗？…