1986年，韩国京畿道华城郡，热得发昏的夏天，在田野边发现一具女尸，早已发臭。小镇警察朴探员（宋康昊饰）和汉城来的苏探员（金相庆饰）接手案件，唯一可证实的是这具女尸生前被爱上过。线索的严重缺乏让毫无经验的朴探员和搭档曹探员（…

黑帮老大金万吉突遭意外，命在旦夕。危难之际，金要求将名叫尹斗宪的男子带来。斗宪（宋康昊 饰）曾是组织内的得力干将，但他多年前早已引退，隐居在某海滨小镇学习料理。不过这个背负着黑暗过去的男子终要回到原来的世界，随着金万吉去…

1950年，韩战爆发。不同的政体，使同一个民族的鲜血洒满朝鲜半岛。在某个与世隔绝的角落，老斤里村的人民过着日出而作，日落而息的田园生活。时间缓缓流逝，怡然欢快的气氛弥漫四周。然而这份恬淡最终被战争的魔爪打破，传说美军将来此地…