指挥家成镇（宋承宪饰）和他所率领的管弦乐团内的大提琴手秀妍（曹汝贞饰）即将结婚，但某天秀妍突然消失了，只留下了一段视频向成镇道别。失去秀妍的成镇虽然感到很痛苦，但他却被代替秀妍的大提琴手美珠（朴智贤饰）所吸引。某个雨夜，…

黑道大哥方子（金柱赫饰）找来当地知名的通俗小说家，拜托后者将自己的故事整理成文……方子是下人出身，在三十岁时进入了李梦龙（柳承范饰）家作为其贴身仆人。梦龙在声色场所对妓寨老板娘的女儿——艺妓春香（赵茹珍饰）一见钟情，方子…