1997年，淮川县河边惊现一具惨遭枪杀的男尸，死者名叫陈默。从上海被邀请来参与破案的画像师章欣协助当地警察沈张展开调查，根据本案目击证人的描述还原凶手，却画出了一个死去17年的女人——前淮川文工团库管员严华。专业能力遭到沈张质…

抗日爆发前期，中华武士会会长何长川被北方第一高手陈远山刺杀，江湖侠客杨念千里赶来为其复仇。经过层层抽丝剥茧和纠葛，杨念终于知道了陈远山刺杀的因由和背后的使命。在最后两大高手对决时，杨念杀还是不杀…