林涛和彭发是好朋友，林涛由于学习成绩突出进入高校，成为生物学博士，年轻有为。而彭发资质平平年过三十还没有一个稳定的工作。当彭发带着未婚妻前来投奔林涛，林涛发现其未婚妻居然是自己初恋女友，很是诧异和失落。在接风晚宴上，三人…

重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀，逃亡时结识大赌徒屠四谷和妖怪笨笨，念子心切的天荫和小岚通过天师堂找到胡巴并一起逃离险境。岂料，一场更大的惊天阴谋尾随而至，伺机而动……