杂技团小丑演员杨喜乐是个个性幽默的青年，他热爱杂技事业，一心要探索用科学方法解决“空中飞人”的高难动作。另一名飞人演员武春生爱上了老指导员的女儿——肖慧琴。但她心里早已悄悄爱上了喜乐，无论春生怎样献殷勤，她也爱理不理。而…

大明王朝崩溃前夕，崇祯下传国诏书与太子朱慈烺。太监王承恩的侄子王之明保护太子赶往南京。一路上先有闯王搜捕，后被清军包围，王之明假冒太子被抓。清太后故意放了王之明，抓获了真的太子。在疤面人的帮助下，王救出太子。私立弘光皇帝…