纣王残暴无道，东海恶龙趁虚而入来到人间作恶，太乙真人（王书棋饰）派出了弟子灵珠子下凡人间，投胎到李靖妻子（张惠云饰）的腹中，作为李靖之子降生于世，取名为哪吒（裴艳玲饰），还给了他两件法力无边的法宝。时值龙王寿辰，龙子为了…

殷商纣王无道。 东海恶龙乘机到人间作乱。太乙活人派弟子灵珠子下凡人间，降世为李靖之子，太乙活人授予法宝，并为其取名哪吒，命其为民除害。龙王寿辰，龙子到人间劫夺童子，哪吒将龙子打死。龙王来找李靖索子偿命，李靖怕伤及百姓，只…

天国北方的五十年代，童年秋云（王飞飞 饰），其父母都是行走江湖的戏班子演员，搭档唱传统剧目《钟馗嫁妹》。唱花旦的母亲（王长君 饰）跟男人私奔，这件事给父亲（李保田 饰）留下不可磨灭的阴影，他自此认为唱花旦就是女人不正经的象…

50年代，秋芸的父母在戏班子里搭档唱《钟馗嫁妹》，小秋芸暗地学戏。后母亲私奔，父亲欲带她回乡，秋芸迷恋戏曲艺术，坚持要学戏。父亲无奈只好教她唱男角。秋芸学艺刻苦，很快成为戏班里的台柱。一次演出中，她被省剧团顾老师选中，正式…