史努比在图书馆里找到了一本变魔术的书，于是它搭起了舞台，为大家表演魔术。它在为大家表演隐身术的时候，把查理·布朗变成隐身人。大家都找不到查理·布朗，也找不到史努比。最后，露西在练球时无意中把查理·布朗变了回来。

加菲猫和乔恩、奥弟去祖母的农场过圣诞，不管怎样这又是一次欢乐的家庭聚会，并且加菲猫为老祖母找到了一份礼物......

萝苹原以为自己是个孤儿，受不了姑婆的虐待逃离家里，一心前往与父亲的小木屋在街上流浪遇到一对猫和老鼠汤姆和杰瑞患难见真情，它们从原先的排斥到后来携手合作去帮萝苹寻找父亲