一个万年洗盘的男孩阿南有着一个不平凡的梦想，却总是找不到前进的方向，一事无成的他在一次争吵中和女朋友分手了，让他的生活更加的单调和无聊，在一次回家的途中意外捡到了一只猫，于是阿南将猫带了回家，第二天醒来却发现，身边多了一…

警察林海与搜查犬“二郎”相伴多年，感情深厚，然而枯燥的训练、工作及家人的不理解让林海对工作产生厌倦。与此同时，几起重大走私案悬而不破，走私团伙老大“三爷”逍遥法外。林海与二郎在追捕重要走私犯的过程中突发意外，神奇的发生了…