第二次世界大战期间，纳粹德国为了阻止同盟国在欧洲登陆，进而向美国发动进攻，在格拉斯木钦建立了一座秘密兵工厂，生产秘密武器。大卫·马奇是同盟国的特工人员，他伪装叛逃，打入了盖世太保内部，准备摧毁这个地下工厂。埃尔姆怀疑马奇…

　　1942年，生活在斯德哥尔摩的瑞典籍美国石油商人埃里克•埃里克森突然发现自己上了美国的纳粹合作者黑名单，急于辨白。而这一切是盟军情报机关的安排，意在逼迫埃里克成为间谍，因为他可以方便地进出德国。无奈的埃里克只得就范，他开…

已近中年的漫画家罗特先生在二战结束后从瑞士返回到慕尼黑，眼睁睁看到曾经住过的奢侈无比的高档酒店，如今变成了一堆废墟。在感慨颇多的同时，更重要的是他想找寻曾经的恋人并且消除一些误会。然而一切早已物是人非，他最终会与恋人重归…