具有文献风格的序言讲述美国战略情报局为进入敌后方训练特工。当真正的特工到达法国发现秘密V－2火箭库时，一个名为“莫尔”的德国组织施予入侵欧洲的假情报，德国特工却比组织领导者更胜一筹，最终一场冒险风波血腥而生…

戴蒙德上校被告知停止监视黑帮头子布朗,因为这种监视耗费过多的金钱,并且没有取得效果。戴蒙德唯有尝试通过布朗的女友来获得针对布朗的证据。

在纽约，一名贝尔维尤医院实习生遇害案促使警方派出一名卧底侦探进行调查。

40年代的美国，“教父”维托·柯里昂（马龙·白兰度饰）是黑手党柯里昂家族的首领，带领家族从事非法的勾当，但同时他也是许多弱小平民的保护神，深得人们爱戴。因为拒绝了毒枭索洛索的毒品交易要求，柯里昂家族和纽约其他几个黑手党家族…