故事发生在１９０３年圣路易。富裕的史密斯家中有四位漂亮的女儿，包括埃丝特和小托迪亚。１７岁的长女埃丝特爱上了刚搬来的邻家男孩约翰。然而，约翰最初仅仅是注意到埃丝特。当史密斯先生告诉家人他已经被升职到纽约一个好职位时，…

　　山姆（沃尔特·休斯顿 Walter Huston 饰）虽然有钱但过得并不快乐，他和妻子芙兰（鲁斯·查特顿 Ruth Chatterton 饰）之间的感情并不融洽，芙兰向往充满了刺激的生活，为了满足妻子的要求，山姆带着芙兰踏上了前往欧洲的旅途。在途中…

萨姆·斯佩德（亨弗莱·鲍嘉 Humphrey Bogart 饰）和搭档阿切尔在旧金山市开了一家侦探事务所一天，一位贵妇（玛丽·阿斯特 Mary Astor 饰）登门拜访，委托他们寻找自己失踪的妹妹。他们立刻展开调查，发现这名贵妇的妹妹与一位叫做瑟斯…