南海渔村遭遇神秘水怪入侵，少年英雄陈阿水（吴建飞 饰）为保护秀儿（于小琬 饰）与村民，在与水怪斗智斗勇的过程中，竟发现它们就是传说中的鲛人族……

唐朝末年，昆仑山昆吾阁长老皇甫颠有感妖族破坏龙脉，带领弟子门人前去与千年树妖斗法。不想树妖吸收魔物万魄玄阴珠后实力大增，昆无阁一众损伤殆尽。为保存实力、扭转危局，皇甫颠耗尽法力启动飞流法阵，将大弟子寻荼与女弟子楚灵儿送回…