英国社工哈娜再次回到埃及古城卢克索的时候，偶遇了她的旧情人苏尔丹。这个浪漫而又有才华的考古学家让故地重游的哈娜情绪跌宕起伏，不断涌现的旧时回忆让哈娜沉醉于过去，却又苦恼于难以预知的未来。

影片故事讲述的是万熙（金敏喜饰）因性格耿直在咖啡馆遭到解雇，在海边遇见酷爱摄影的中学教师克莱尔（伊莎贝尔·于佩尔饰），在电影之城戛纳，完全陌生的两个人经历了相同的人事物。克莱尔相信摄影具有神秘力量甚至改变人生，而与克莱尔…

Beshay是一位已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后，他第一次决定离开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上，他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行…