肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la To…

一位热情而真诚的中年骑士堂吉诃德，为了拯救美丽却从未谋面的心上人度尔西妮娅，与侍从桑丘一起踏上了一段有趣而鼓舞人心的冒险旅程。为了找到他心爱的姑娘，获得真爱，堂吉诃德与“新月骑士”上演了一场殊死决斗。