长征途中，红军先头部队摆脱身后追赶的强敌，在张团长（李久芳 饰）和秦政委（周正禹 饰）率领下，来到自古称为“天险”的乌江南岸。江边的黄家村已被敌人糟蹋的不成样子，所有房屋被烧成砖头瓦砾，牲畜也被抢劫一空，江边只剩下几条冒着…

抗日战争初期，胶东某山区王官庄。地主王唯一勾结日寇，横行乡里，打死冯大娘的丈夫，逼走儿子。大女儿娟子暗中参加了抗日武装，在地下党负责人姜永泉带领下，组织了武装暴动。冯大娘在暴动中提高了思想觉悟，非但不埋怨娟子瞒着她闹革命…