1947年的一天，21岁的国民党军官丁嘉尧和勤务兵何福祥上街时，被一阵优美的歌声所吸引，那是丹麦民歌《只要心儿没有老》，唱歌的是一个十六、七岁的少女，她的身边还围着一群孩子。丁嘉尧着迷了。于是，他常常去找这个名叫黄小兰的姑…

苗族少女妮从小生活在美丽宁静的苗寨中，早早就跟青梅竹马的宝在游方场上定下婚约。宝外出读大学期间，妮被前来苗寨找寻神秘女子梅的舞蹈老师高飞吸引，想跟随着他去看看外面更大的世界。宝回来后发现一切已经改变，妮毁掉了跟他的婚约，…