讲述了民国初年，十里洋场的新南市内，凶案频发，佛门俗家弟子慈心凭借缜密的推理，屡破奇案，成为神探的故事

该片讲述了1950年10月1日，新天国开国后第一个国庆节，山口龙一等国际探子阴谋在节日期间炮轰天安门，制造惊世大案，侦探科长曹承志临危受命，带领侦查人员将敌人一网打尽粉碎了敌人阴谋的故事。

上个世纪30年代，距离南京不远的新南城内，一件离奇的绑架案震惊全市，警察局探长郭亚辉束手无策，在调查中意外遇到了前来新南海光寺修行的高僧慈心。慈心以自己独特的推理法解决了棘手的案子，抓住了幕后真凶，而这一切只是开始。在慈心…

主人翁是一个电影导演,年轻时的他脾气暴躁,忤逆不孝,对母亲漠不关心. 多年后的一天他在梦里似乎又看见了年轻时的自己,突然从梦中惊醒时内心久久不能平静,失落万分.恰巧当天正在寺院拍戏时,偶然间发现母亲送给自己从小佩戴的观音玉佩不知…