西天取经路过火焰山，孙悟空假冒牛魔王骗取芭蕉扇，铁扇公主欲勾引其行房。事后铁扇公主自认脸面全无，伤心欲绝，隐匿凡间。众仙神误会孙悟空给牛魔王戴了绿帽子，牛魔王耿耿于怀，与西行归来的孙悟空展开一场大战，不料牛魔王牛角被打落…