故事发生在万岁通天二年（公元697年）三月，契丹正欲与拂菻国（即拜占庭帝国）炼金术士进行交易，购买战略装备。武则天密令领侍卫裴晟言处理此事，裴晟言查到契丹使者在与炼金术士卡图乌斯的交易地点，并攻入其中，却发现被神秘女子小红…

通过唐朝黑衣内卫的行动与牺牲，表达了破除迷信传说的必要性，推崇识破阴谋诡计的重要性，推崇了服从指令、一切从大局出发，一切以国家利益为重的价值观。