马克，一个有着躁郁症和偏执型人格障碍的电影人，不能容忍制片人对目前的项目吹毛求疵。在剪辑员的帮助下，他偷偷把拍摄素材送到了姨妈家，设法完成他心中的电影。然而，成片时间仍被不断推迟，因为他制造了无穷无尽的转折和僵局，在滑稽…

影片根据格林童话改编，讲述了一位农夫因为贪图钱财，以女儿为代价与魔鬼达成契约。魔鬼为农人引来金河，欲带走女孩，不想女孩的纯洁让魔鬼无法下手。他逼迫农人砍去女儿的双手，女孩伤心欲绝，离家而去。 ​

　　艾丽莎是一个物理治疗师，她一直试图寻找自己的母亲，却没有成功。然而她们在彼此不知情的情况下见面了。她的母亲作为一个病人来艾丽莎的诊所就医，然而彼此都不知道对方的身份。

影片由一个印度乡间的黎明之景缓缓展开，屏幕之后的画外音女声开始漫不经心却又温柔地讲述故事。故事围绕安妮—玛丽•史崔特（德菲因•塞里格 Delphine Seyrig 饰）和她身旁的三个角色展开——她的情人迈克尔•理查森，着迷于她的副领事…

演导俱佳的法国影帝马修亚玛希，继首次拿下凯萨奖影帝奖座的《国王与皇后》，再次和法国名导阿诺戴普勒尚合作《追忆灿烂年华》，饰演人类学家保罗，回忆自己从童年至青年的青春往事。深受楚浮影响的导演阿诺戴普勒尚，以丰富多变的场面调…