1900年北京，慈禧太后当权、中国领土四分五裂。端亲王力主出兵，并派义和团围困外国使馆，当千军万马兵临城下之际，美国军官义无反顾，率领各国联军作困兽之斗，终于扭转命运，杀出重围。

1587年，英国和西班牙争端不断。一艘英国军舰被西班牙舰队俘虏，舰长被杀，其子迈克尔被西军上将瓦德斯所救。后迈克尔在瓦德斯之女的帮助下，回到了英国，向女王报告了英国内部叛党情况，女王不计前嫌，感召叛徒，大破了西班牙海军的无敌…