年轻英俊的美国大兵巴利（特罗伊·加里蒂TroyGarity饰）在脱衣舞俱乐部遇到美艳舞者，同伴怂恿巴利搭讪看是男是女。巴利很绅士的和对方攀谈，同时没有把战友的下流赌注讲出来，从而赢得这位叫亚当斯（李·佩斯LeePace饰）的变性舞者好感…

二次世界大战中期，美军参战令希特勒一统世界的狂梦破碎1942年1月20日一场秘密会议，全世界人类的生活就此改变。这场会议中的一份文件，隐藏了多少秘密，犹太人是生是死，答案只有秘密对话里的发言者知道。