张君宝一直梦到一位老者向他宣讲《道德经》，他终日按照梦中老者的指点研习武功。后来他巧遇上官姐弟俩，并成为朋友。因为一只蛐蛐，上官家被恶霸诬陷，也让张君宝意识到官府黑暗，致使天下斗蛐蛐成风而各业荒废。

清末，捕头季剑青为救重病的儿子，私放大盗火烧云，被判充军。十年后，回到家乡的季剑青发现儿子偷了村里的古佛，为偿子债，他踏上寻子之路，却再次遭遇仇人火烧云。最终季剑青完成了自己的承诺，正义也战胜了邪恶。