唐僧师徒四人来到西凉女国，女王见唐僧俊美，要以身相许。悟空用计稳住女王，乘机赚得通关牒文，四人逃离。六耳弥假扮悟空想去取经，修成正果，故意在唐僧面前打死人，让唐僧将悟空赶走。悟空求助于观音菩萨，而遭六耳弥一次又一次的纠缠…