孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影…

孤寂萧索的夜晚，一名身穿丧服的女子狂奔冲向马路中央，正站在路旁的年轻男子见状不好，连忙冲了过去救下了女子。女人名叫桃子，是一个从某摄影剧组跑出来的女演员。此后她搭上救了自己的年轻男子永野的车。长夜漫漫，无尽旅途，两个人有…