铁蛋的爱情开始得早，八岁就恋上了邻家巧妇美姐（叶兰饰成年美姐）。文革禁唱地方戏曲二人台，也驱离了美姐一家人。辗转十多年，铁蛋（冯四饰）俨然已是条汉子。随着美姐（杜焕荣饰中年美姐）与三个女儿返乡，看似忘不掉美姐，铁蛋先与其…

八岁的男孩被洋溢着青春情欲的熟女气息所俘虏，许下了“美姐是我的”童年誓言。小男孩终究会长大，却逃不掉内心根植的美姐影响。前世的纠葛和命运的诡异，与美姐的三个女儿轮番上演匪夷所思却令人潸然泪下的爱情故事。