故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异…

故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异…

新銳演員韓寧與曾榮獲北影最佳新演員的余佩真主演，與被稱為「推理鬼才」導演文二北投，將整部作品皆遊走於現實與虛幻之間。余（韓寧 飾）被新政權指控隱瞞叛軍所在地後展開逃亡。被追捕的當下，僅存的逃生方式，就是找到願意幫助她整容…