上世纪二十年代，陕西西南的青木川贫穷落后。马帮之子何辅堂为报父仇，卧薪尝胆终于杀了刘庆福，了却家仇。原民团团长魏正先与何辅堂为敌，何辅堂审时度势，假意投奔了巨匪王三春。在多方势力倾轧中，何辅堂独善其身，并阴差阳错地救了魏…