中日战争后，日俄关系因远东利益而恶化。展望对俄战争，日本与英国结盟。进驻英国后回到日本，真之成为海军战争学院的教官，努力培养下一代指挥官，而志贵则实现了俳句创新，在与疾病的激烈斗争中去世。日本政府在试图通过外交谈判恢复与…

本剧是叙述南北朝时代分裂为两个皇朝的战乱故事。吉川英治的原作原本是描述镰仓时代、足利尊氏举兵到镰仓幕府灭亡、建武新政、南北朝动乱，最后写到尊氏之死。但是在本剧后半有关『观应扰乱』等故事，则是吉川原作没有的创作。

日清戦争後、極東の権益をめぐって日本とロシアの関係は悪化。対ロシア戦争を見据えた日本はイギリスと同盟を結ぶ。英国駐在を経て帰国した真之は海軍大学校の教官に就任して次代を担う指揮官の育成に励み、一方で子規は俳句の革新を成し…