第20集
陈香告诉敖王爷，自己怀疑大和洋行的经理渡边正雄就是在背后策划陷害秦家的主谋，敖王爷结合日本人在东北以及蒙古草原上的种种活动，怀疑日本人背后很可能有更大的阴谋，并劝陈香要小心应对，暂时千万不要与日本人正面冲突。秦天义整天在家中闷闷不乐，乌云看到心里也很难过，她和陈香商量，想不和秦天义定亲了，陈香则劝她不要胡思乱想。渡边接到关东军上级命令，让他加紧行动，尽量多地控制察哈尔地区的战略资源，但收购鼎兆通名下矿产的事情始终不够顺利，几次想除掉秦天义也都没有成功，让渡边十分恼火。 敖王爷前来找到渡边，挑明了秦天义已是自己女婿，如果有人想对秦天义不利，自己一定不会善罢甘休。碍于目前日本的满蒙政策是要尽量拉拢蒙古王公，所以渡边只好暂时不再直接对付秦天义，转而想设计让秦天义和郝明轩互斗。陈俊向黄厅长献计，安排在西山法场处决金五爷，想以此来引出于树现身。果然于树和金虎等驼帮中人不顾危险，筹划在行刑当日劫法场救出金五爷。秦天义念及和金五爷的兄弟之情，这天也准备去西山法场营救金五爷，但他从陈香口中得知陈俊已带了很多警察去了西山法场附近的老鹰嘴峡谷埋伏，并据此判断出，警察们是想利用金五爷来引出驼帮众人。
