1241年，成吉思汗的儿子们率领的蒙古大军西征，所到之处生灵涂炭。当他们抵达到达喀尔巴阡山脉时，当地猎人贝尔库特兄弟秘密进入营地蒙古并释放了被挟持人质。愤怒的蒙古将军决定采取报复措施，摧毁喀尔巴阡当地的居民定居点。当地人中的…

在第二次世界大战当中，一艘名叫“峡谷”号的商船，船上满载走私的酒和女人，船上人员每天生活在恐惧、孤独、猜忌中，彼此相互的窥视，但因为一件事情的发生改变了许多事情，他们照顾彼此，把对方才死亡的边缘拉回来……