遊手好閒的蕉農第三代高志鴻，與青果大盤商千金江秀蓮因誤會而相戀，秀蓮的妹妹秀玉在某次意外事件中，因志鴻幫秀玉解危讓秀玉暗戀志鴻，另外，志鴻的死黨柯忠義對秀蓮也悄生愛慕之情，命運無情的捉弄以及反派張瑞坤的撩撥，擾亂了眾人情…

在險惡的日據時代，賽德克族被迫失去自己的文化信仰，男人須服勞役不得狩獵、女人幫傭不能編織彩衣，驍勇善戰的英雄莫那魯道，見證三十年來的壓迫統治。因一場誤會種下日警和賽德克族的緊張關係，自此族人便活在恐遭日警報復的陰霾中，忍…