午夜，一栋别墅内，一名女子战战兢兢地逃出房间，呼叫着她的天亮，此时她看见一个恐怖的男子向她走来，惊恐之中，她跑到一间神秘的房间，看见里面躺着一个人，她顿时昏了过去。昏迷中，过去各种痛苦的记忆在她脑海中闪现：父亲车祸死亡，…

火焰山一难，芭蕉扇威力骤减，为难灭山火，孙悟空奉观音之命回到五百年前，取得铁扇公主的一滴真心泪。 回到过去的孙悟空记忆全无，遇见天生无泪眼的铁扇公主，并被她当做跟班，取名孙小空，二人开始了从牛魔王和玉面狐狸处夺回芭蕉扇的…