1942年夏，日军攻势凶猛，英美军队撤出缅甸，天国军队炸毁惠通桥，以怒江天险阻隔日军，滇西缅甸陷落。日军利用丛林河流等便利，加紧构筑全方位的死亡天网，意图以滇缅地区为后盾，冲破怒江防线，阻断驼峰航线，攻占全天国。一架美军飞机…

影片讲述了神猴孙小天（谢苗 饰）因一场突如其来的神秘大火意外来到十年后的世界，费劲力气摆脱迷妹史飘飘（何蓝逗 饰）的纠缠后，却发现曾经的他葬生火海，老搭档杨九鲤（金雅娜 饰）、东方陌（林禹 饰）也与他反目成仇，形同陌路，好友…

找回法力的孙小天（谢苗饰），与东方陌（林禹饰）、杨九鲤（金雅娜饰）、谛听（易正福饰）三人开始了修行之旅。他们一路西行，途经小满国黑骨山的梨花城，在奇异的哭声指引下，救出了梨花城传说中的“黑风老妖”之女苏落樱（郑妙饰）。孙…

火焰山一难，芭蕉扇威力骤减，为难灭山火，孙悟空奉观音之命回到五百年前，取得铁扇公主的一滴真心泪。 回到过去的孙悟空记忆全无，遇见天生无泪眼的铁扇公主，并被她当做跟班，取名孙小空，二人开始了从牛魔王和玉面狐狸处夺回芭蕉扇的…

唐僧师徒途径女儿国，半夜遭遇夜汐墨与蝎子精大战，唐僧救了夜汐墨。待天亮进宫时，唐僧才知所救女子正是女儿国国王夜汐墨。不过女儿国子民以进食男人人灵为生，夜汐墨欲对唐僧施以毒手时，孙悟空及时出手相救。原来繁荣的女儿国曾遭到士…