女探艾丝化身成走私犯秃子的情妇，与魔女党党徒桃丽的男友程铁虎认识。桃丽醋意大发，与丝交手，终不敌离去！魔女党首领黑寡妇认丝身手不凡，决踢丝入党。丝潜入魔女党总部，取得黑寡妇信任，将魔女党的组织纲以及党员名单拍摄下来。不料…

被誉为香港电影史上出色爱情歌舞片，阴差阳错的布局加上载歌载舞，令人赏心悦目。林黛饰演一随歌舞团远赴日本的年轻歌舞艺员，人在异乡，排遣寂寞，在征友广告中认识一年青男子，虽素未谋面，但书信早已互生情愫。谁知对方正是舞蹈团团主…

女探艾絲（何莉莉）化身成走私犯禿子的情婦，與魔女黨黨徒桃麗（范麗）的男友程鐵虎（唐菁）認識。桃麗醋意大發，與絲交手，終不敵離去！魔女黨首領黑寡婦認絲身手不凡，決踢絲入黨。絲潛入魔女黨總部，取得黑寡婦信任，將魔女黨的組織綱…