英国政府派007邦德（肖恩·康纳利SeanConnery饰）前往加勒比海调查一桩情报人员被杀案件，007几经调查，推测死者应该与蟹礁岛上的诺博士有关。诺博士在这个神秘的小岛上正进行着不为人知的阴谋计划，紧锣密鼓进行一项将要统治世界的科学…

1871年春天，日本大使在两名武士的保护下，乘火车穿越美国大陆，前往首都华盛顿，转交日本天皇赠给美国总统的一把价值连城的军刀。列车遭到了悍匪林克及其副手高什等人的抢劫，军刀也被抢去。高什为了独吞财宝，设计杀害林克。土匪离去后…