年轻人内森（泰勒·洛特纳 Taylor Lautner 饰）拥有一个看上去颇为完美的家庭，从小他生活在一个幸福的环境当中，不过自懂事起，内森总觉得自己过着形同虚设的生活，直到有一天他无意在失踪人口的网页里看到有人在寻找自己，盯着显示器里…

贝拉与爱德华历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之…

贝拉即将毕业，她与爱德华在婚姻问题尚有分歧。雅各布看到爱德华与贝拉依旧如胶似漆，内心十分挣扎。贝拉的衣物神秘被盗，同时爱丽丝感到昔日库伦家族的维多利亚正在准备为死去的詹姆斯复仇。后者组建了一支吸血鬼新生军团，来势汹汹。于…

贝拉的18岁生日到了，父亲送了她礼物。爱德华大方示爱，并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇。爱德华的红发妹妹爱丽丝特意为贝拉举办的生日派对，贝拉无意中划伤了手臂，遭到加斯帕的袭击，靠着爱德华的庇护，才逃过一劫。不过，此后，爱…