聚义钱庄庄主钱无用被火烧死，凶手深怀少林绝技，李少白与三省前去探案。李少白设计捕获凶手陈奎，陈奎却道出之前与钱无用和掌柜赵六之间的一段雇凶杀人的孽债。

玲珑山庄主十三燕早已退出江湖，李少白和狄八方却在其房里发现命案物证，然而十三燕中毒多年已成废人，少白查出十三燕好友屈方才是真凶。屈方听令于夜叉组织，下毒抢劫继而栽赃十三燕。

洛阳花会期间三名武林名士神秘死亡，李少白前去查案。之后查出"牡丹使者" 与嵇善德为争名向各派弟子下毒手，李少白等人将嵇善德杀死后才发现背后仍然有夜叉组织的黑手。

大理寺侍郎顾天凌请少白到将军府暗查其到底有无谋反。少白却意外发现将军二夫人就是之前的绣娘。而本是男人的绣娘竟是夜叉组织大护法笑无常。最终笑无常轻松脱逃，离去前警告少白，将有更多人因他而死。