关羽，本一弃儿，生于贫贱之家，天性好出头，自少年起，就喜欢为一帮异姓兄弟的疾苦打抱不平。东汉末年，天下大乱，盗贼四起，流兵扰民，青年关羽集结起众乡勇，对抗盗贼与流兵，维护一方乡邻平安。后关羽偶遇刘备与张飞，从此开始了其轰…

一九六二年夏天，风雨之夜，孙老五夫妇相继离世。矿工陈忠实将工友孙老五未满周岁的孤儿大宝抱回家。恰巧，陈忠实的妻子王桂兰当夜生下一子。桂兰不下奶，徐三的妻子淑英将大宝张罗给表兄抱养。淑英带着表兄来接人，桂兰当下反悔。从此淑…

抗战末期，许家沃村民许福祥杀牛救了被鬼子围困的苍龙山游击队，并与队长王玉成结为兄弟。抽大烟的许福祥怕自己的童养媳三闺女跟着自己受苦，将三闺女嫁给自家长工万根根。鬼子搜找游击队，万根根被杀。许福祥找来游击队解救乡亲们，激战…