在北国长大，憧憬大都会的白狐女子“狐丸”。以一张甄选会的通知为契机，离开了故乡，前往独立乐队聚集的圣地，下北泽。通过音乐交流，和伙伴们相遇，了解了梦境和现实，希望与绝望？狐丸能否遇见奇迹？还是说…这是梦和希望和音乐与奇迹…

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尽管具备能毁灭人类、精灵，甚至是众神的力量，暴虐魔王阿诺斯却厌倦了永无止尽的斗争，梦想着和平的世界进行转生。然而在两千年后，转生后的他所迎来的，却是调节和平生活而变得过于弱小的子孙们，以及各种衰退至极的魔法。阿诺斯虽然进…

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